Áttekintés
Ügyfelünk felügyeleti rendszerek üzemeltetésével foglalkozó vállalkozás. A feladat egy, a szerződött folyamatos teljesítésű szolgáltatásokat nyilvántartó, automatikus számlázó és ügyfélkezelő rendszer bevezetése volt. Az ügyfelek és a szerződések nagy száma megnehezítette a pontos és korrekt számlázást. Az adatok táblázatokban történő nyilvántartása túl sok hibalehetséget hordoz. Egy-egy kimaradó, vagy hibás számla a nagy számok törvénye szerint már komoly veszteséget is okozhat, ezért fontos volt, hogy az emberi tévedéseket kizáró pontos és felhasználóbarát ügyviteli rendszer kerüljön bevezetésre. Az egyedi fejlesztésű ügyviteli rendszert az Ügyvitel.NET SzámlaOptimum számlázó- és CRM rendszerünkre alapoztuk, számos kiegészítő fejlesztéssel.
Ügyfélkezelés, szerződések rögzítése és nyomtatása
Az egyedi fejlesztésű Ügyvitel.NET SzámlaOptimum számlázó- és CRM rendszerben ügyfelenként tetszőleges számú szerződés rögzíthető. A szerződések szolgáltatásokat tartalmaznak, különböző, számlázást befolyásoló paraméterek beállítási lehetősége mellett. Ilyen lehet a szolgáltatás kezdete, vége, a számlázás gyakorisága, előre- vagy utólag való fizetés. A rendszer a rögzített szerződés adatok alapján tömegesen képes előállítani nyomtatásra kész, Word formátumú szerződéseket, melyeken a szerződés adatai paraméterezhető formában és helyen feltüntethetőek.
Számlázás
A szerződéseken beállított adatok alapján az egyedi fejlesztésű Ügyvitel.NET SzámlaOptimum számlázó- és CRM rendszer a számlázást automatikusan, a folyamatos teljesítésű szolgáltatások számlázásához kapcsolódó előírásoknak megfelelően elvégzi. A számlák kiállítása előrenyomtatott, csekket is tartalmazó űrlapok kitöltésével történik, melyen a rendszer a csekk adatait is kitölti. Ezt követően a számlák postázása „ablakos” borítékban történik az ügyfelek felé, a rendszer automatikusan kezeli a postázási és számlázási címek megfelelő elhelyezését, tehát a felhasználónak már csak a hajtogatás a feladata.
Ügyfél folyószámla kezelés
Az egyedi fejlesztésű Ügyvitel.NET SzámlaOptimum számlázó- és CRM rendszer képes a túlfizetések illetve a tartozások nyilvántartására is. Ezekre az adatokra támaszkodva egyenlegközlőt, szükség esetén fizetési felszólítást készít a megfelelő ügyfeleknek.
Áremelések
Az egyedi fejlesztésű Ügyvitel.NET SzámlaOptimum számlázó- és CRM rendszerben lehetőséget biztosít bizonyos árváltozások automatikus átvezetésére, az áremelésekről az ügyfeleket képes tájékoztatni.
|